Das Vorleistungsgeschäft mit Glasfaserbasierten Breitbandanschlüssen und die Rolle von Aggregator-Plattformen

Die Entwicklung des Vorleistungsgeschäfts auf FTTB/H-Netzen ist von zentraler Relevanz für den deutschen Breitbandmarkt. Die Ausbaudynamik, die Endkundennachfrage nach Glasfaseranschlüssen und die Zugangsmöglichkeiten für Dritte stellen hierfür zentrale Wachstumshebel dar. Aggregator-Plattformen können bei der Initiierung und Abwicklung von Vorleistungsbeziehungen unterstützen, Komplexität reduzieren und damit die Effizienz des Vorleistungsgeschäfts steigern. Bislang ist das Vorleistungsgeschäft mit FTTB/H-Anschlüssen bei der TDG und den alternativen Wettbewerbern nur in geringem Maße entwickelt. Zahlreiche neu geschlossene Vereinbarungen legen jedoch nahe, dass eine Dynamisierung zu erwarten ist, mit positiven Effekten für Vorleistungsanbieter, -nachfrager und Endkunden. Ein Engagement im Vorleistungsgeschäft setzt voraus, dass Unternehmen innerhalb ihrer Organisation die technischen, organisatorischen und prozessualen Voraussetzungen schaffen. In Anbetracht oftmals fehlender einschlägiger Erfahrung und der Vielzahl der Marktakteure stellt sich die Initiierung und Steuerung zahlreicher paralleler direkter Vorleistungsbeziehungen in der Praxis häufig als herausfordernd und komplex dar. Aggregator-Plattformen können dazu beitragen, diese Herausforderungen zu überwinden und die Komplexität zu reduzieren. Sie bieten die Möglichkeit, Vorleistungsbeziehungen zwischen (mehreren) Partnern auf der Angebots- und Nachfrageseite technisch-operativ abzuwickeln, ohne dass jeweils neue Schnittstellen etabliert werden müssen. Stand heute werden nach unserer Einschätzung über 60% der auf alternativen FTTB/H-Netzen prozessierten Wholesale-Anschlüsse über Aggregator-Plattformen abgewickelt. Das Wachstum des Vorleistungsgeschäfts mit FTTB/H-Anschlüssen wird maßgeblich von der weiteren Ausbaudynamik, der Nachfrage nach Glasfaseranschlüssen und den Zugangsmöglichkeiten für Dritte bestimmt sein. Die Entwicklung des Vorleistungsgeschäfts auf alternativen FTTB/H-Netzen wird jedoch durch Netzbetreiber, die sich aus strategischen Gründen der Öffnung ihrer Netze verweigern, durch ausbauende Unternehmen, die weiterhin auf den HP-Ausbau fokussiert sind, sowie durch die Commitment-Verträge der TDG erschwert. Auch die TDG tritt in Anbetracht ihrer Vertriebsstärke bislang nur in sehr geringem Umfang als Zugangsnachfrager auf alternativen FTTB/H-Netzen in Erscheinung. In Abhängigkeit der weiteren Marktentwicklung erwarten wir auf Basis unserer Modellierungen in 2030 eine FTTB/H-Abdeckung (HP) zwischen 72% und 85% und zwischen 17,3 Mio. und 20 Mio. aktive FTTB/H-Anschlüsse. Die Zahl der erwarteten vorleistungsbasierten FTTB/H-Anschlüsse wird je nach Szenario im Jahr 2030 zwischen 3,9 und 5,9 Mio. Anschlüsse liegen. Wir gehen davon aus, dass davon zwischen 1,2 und 2 Mio. Anschlüsse auf alternative Wettbewerber entfallen werden.